線(xiàn)索

線(xiàn)索是(shì)尚未明确的潛在客戶信息以及需求，是(shì)否爲銷售機會，尚需進一步的判斷。業務員(yuán)取得線(xiàn)索，在與潛在客戶進行聯系或接觸（線(xiàn)索推進）後，填寫判斷結果：不需要、已購買、将來需要、要求上門、可再聯系、聯系不上。

當推進結果是(shì)當前需要時，可根據線(xiàn)索生成客戶以及銷售機會，線(xiàn)索階段結束并轉入機會階段。

從行業特征來說，雖然電銷型企業使用線(xiàn)索功能較爲頻(pín)繁，但(dàn)普通企業也是(shì)需要線(xiàn)索功能的。我們建議(yì)将各種渠道收集過來的潛在客戶資料、需求信息等，先記錄爲線(xiàn)索，等判斷明确之後再轉爲客戶和銷售機會，這樣可以提高客戶數據的質量以及客戶關系維護的針對性。

銷售機會

銷售機會詳細記錄銷售的整個售前過程，主要包括業務員(yuán)與客戶的溝通情況、銷售細節、銷售标的等等，直到銷售結束（簽約或放(fàng)棄）。

銷售訂單

銷售訂單既是(shì)跟單過程的結束同時也是(shì)實質銷售過程的開始，銷售訂單之後客戶應收、客戶收款、銷售發貨、銷項發票(piào)等等，都會與銷售訂單關聯。所以在銷售訂單的詳情頁面上，列出了所有與銷售訂單相(xiàng)關的單據和信息，如下圖所示：

以銷售訂單爲主線(xiàn)來進行管理，應收、收款、發貨、發票(piào)等單據與銷售訂單關聯，按單産生和核銷應收，按單核銷發票(piào)，銷售往來賬目清晰可查。

客戶收款

以客戶收款來核銷應收，在按訂單核銷基礎上進行了改進，更加符合企業财務管理的實際情況，如下圖所示：

除客戶收款以外，還提供了完整的客戶往來賬務管理，以時間爲順序列出與客戶之間的賬務往來，方便核對應收賬目。

客戶

客戶是(shì)銷售管理的核心數據，所有銷售數據都與客戶有關，所以通過客戶數據也可以查詢所有相(xiàng)關數據，如下圖所示：

在客戶詳情頁面，可以查看客戶的聯系人、跟單、訂單、收款等往來賬務、開票(piào)、項目等等。